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【推荐】李松长城证券市场重心转移盯住抗通胀消费概念股

2023年01月16日 胡罗卜财经网

李松长城证券:市场重心转移盯住抗通胀消费概念股

李松长城证券:市场重心转移盯住抗通胀消费概念股 更新时间:2010-8-23 0:16:07   结合宏观经济走势和国家经济结构战略转型的格局,我们认为市场重心已转向抗通胀能力较强的大消费概念,其投资机会主要表现在以下几个方面:

一是以服装零售和食品饮料等为代表的传统消费行业,重点是区域性的零售龙头公司、中低端的食品饮料公司、乳业公司、快速消费品公司等。在基数比较低的二、三线城市,二、三线品牌的消费将会有巨大增长。二是以医疗保健、传媒娱乐、旅游等为代表的服务消费行业,其中医药行业在消费升级、人口老龄化、新医改等因素的影响之下,正在慢慢形成一个大的产业,医药板块存在长期的超额收益投资机会;另外, 2010年上半年旅游业发展总体运行良好,下半年发展仍存机遇。三是以虚拟消费、电子商务和消费电子等为代表的新型消费。四是以新能源、电动汽车、节能环保、生物技术和物联网为代表的新兴产业。

尽管上述行业会出现阶段性的高估以及系统性的回调风险,但展望更长时间,仍需在经济转型的关键期把握成长股和主题投资机会。

总体上看,由于CPI、利率、外围市场依然充满变数,预计在反弹后市场将步入震荡调整的轨迹中,但蓝筹品种估值的修复仍将会带领大盘震荡盘升。投资者对手中短期涨幅偏大的品种,特别是对于主力派发股及缺乏基本面支撑的个股,可考虑出局。

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